Mr. Bones, een hond van een onduidelijk ras, is de held van Timboektoe. Hij is het maatje van Willy G. Christmas, een briljante maar tobberige dichter uit Brooklyn. Als een moderne Don Quichot en Sancho Panza trekken ze eropuit om een groot avontuur te beleven. Ze reizen richting Baltimore, op zoek naar Bea Swanson, Willy’s lerares Engels van de middelbare school. Het is jaren geleden dat Willy deze beminde mentor voor het laatst zag. Mr. Bones volgt Willy waar zijn baas maar gaat. En al kan hij niet spreken, denken kan hij wel. Zijn gedachten vormen de grondstof voor een van de geraffineerdste vertellingen uit de moderne Amerikaanse literatuur.